- 重慶超宇物資有限公司
ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
據(jù)港媒報(bào)道，年初起著手資產(chǎn)重組的重慶鋼鐵(01053)公布，將以現(xiàn)金加股份共68.06億元(人民幣，下同)代價(jià)，向母公司重慶鋼鐵集團(tuán)購(gòu)入新鋼鐵生產(chǎn)基地相關(guān)資產(chǎn)。
A股配售 只集資最多22億
重鋼已申請(qǐng)于今天復(fù)牌，H股之前收?qǐng)?bào)1.38港元，A股收?qǐng)?bào)3.27元。
根據(jù)與母公司簽訂的協(xié)議，重鋼將以每股3.14元向母公司配發(fā)不超過(guò)19.96億股A股，并支付5.38億元現(xiàn)金(有待最終確定)，同時(shí)承接有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債約107.25億元。
H股公眾持股 將攤薄至11.9%
由于有關(guān)交易涉資巨大，重鋼亦計(jì)劃向不超過(guò)10名投資者發(fā)行A股，擬籌集最多22億元(有待確定)，以緩解充足完成后公司經(jīng)營(yíng)的資金壓力。
完成上述收購(gòu)及配股后，母公司重鋼集團(tuán)持股由46.2%增至62.06%，H股公眾股東由31.05%攤薄至11.9%。而母公司亦承諾在重鋼股東會(huì)批準(zhǔn)決議值日起來(lái)半年內(nèi)，為重鋼向政府爭(zhēng)取不少于15億元的補(bǔ)償，以彌補(bǔ)在環(huán)保搬遷期間之損失，若政府補(bǔ)償金額不足，則母公司將以現(xiàn)金或等值資產(chǎn)補(bǔ)足。
該項(xiàng)位于重慶長(zhǎng)壽區(qū)的鋼鐵生產(chǎn)基地，包括煉鐵、煉鋼等資產(chǎn)、原料碼頭、鐵頭等配套設(shè)施以及所用土地，是2007年重鋼響應(yīng)當(dāng)?shù)厥姓h(huán)保要求，搬遷城區(qū)老工廠而投資新建的，估計(jì)價(jià)值為198.34億元。
當(dāng)時(shí)母公司為減輕重鋼經(jīng)營(yíng)壓力而承擔(dān)主要投資建設(shè)，僅軋鋼等末端生產(chǎn)環(huán)節(jié)屬重鋼自身投資。故待重鋼去年9月末關(guān)停老廠區(qū)，進(jìn)駐新區(qū)后，透過(guò)收購(gòu)方式來(lái)獲取有關(guān)生產(chǎn)設(shè)施。
